lunes, octubre 17th, 2022
Para contar con una contabilidad distribuida regularmente se cuenta con un software nube, en el cual pueden acceder los diferentes usuarios a ingresar la información de su área correspondiente; sin embargo los software nube tienen algunas desventajas que muy pocos conocemos.
La arquitectura de datos distribuidos es tener información en varias computadoras, la cual se va reutilizando para fines contables, es decir que el Software Contaportable se pueda tener instalado en varias computadoras, o las computadoras necesarias.
Desde sus inicios Contaportable está enfocado a brindar una herramienta a los contadores, y según la económica y la realidad del país, difícilmente un contador asumirá el costo de tener información en la nube de sus clientes, por lo que se vuelve insostenible estar pagando una mensualidad; con el propósito de facilitar a los contadores esta herramienta es desarrollada con tecnología de Portabilidad que nos permitirá compartir la información solamente con las personas que necesitamos compartirla, sin tener los riesgos que conlleva tener la información en una nube.
El objetivo principal de una contabilidad centralizada es evitar la doble digitación y el doble trabajo, la información que pueden digitar tus clientes en un software es la misma información que puedes utilizar para la contabilidad. Tus clientes pueden utilizar el software para controlar o administrar su negocio con informes administrativos como los siguientes:
Principalmente el software debería de ser instalado en la empresa de tu cliente, y utilizar las funciones de los diferentes módulos administrativos, por ejemplo, si tu cliente utiliza el software Contaportable para facturar, podrías utilizar dicha información para generar los libros de IVA, evitando la doble digitalización. Así también podría ingresar las compras hacer la entrega de Queda a Proveedores para manejar sus cuentas por pagar etc.
Así evitamos retirar documentos de tus clientes, ya que ellos mismos digitaron la información en el software, y podemos compartir la información sin necesidad de un servidor centralizado sin exponer tu información en la web.
Cuando instalas contaportable en la computadora del cliente, se crea una carpeta en Documentos llamada Contaportable y dentro de ella se almacenan todas las carpetas de las instalaciones o empresas que tengas instaladas en esa computadora.
Descarga Software para Contabilidad Centralizada
El Backup o respaldo generado por el sistema es bastante liviano aun cuando se tenga bastante información, este puede ser compartido incluso por whatsapp o correo electrónico.
Una vez que ya cuentes con el Backup, ahora tienes que restaurar la copia en tu sistema contaportable para posteriormente contabilizar los movimientos.
6. Restaurar el Backup
Una vez ya restaurada la informacion de los módulos administrativos puedes proceder a Contabilizar toda la información, con los siguientes pasos:
2. Seleccionar el periodo a contabilizar y cada documento para contabilizar.
3. Seleccionar los documentos específicos a contabilizar o seleccionar todos para ser contabilizados.
4. Posteriormente puedes revisar las partidas generadas en el botón de Partidas y consultar tus reportes contables.
Si deseas un software nube y tu presupuesto lo permite no lo dudes, es la mejor opción, recuerda siempre que los datos que almacenes en el software nube serán de la empresa que presta el servicio, por lo que en el momento que dejes de pagar el servicio, también dejarás de tener acceso a tus datos.
Si usas un software instalable localmente los datos si son tuyos pero si ese software no es portable, estarás limitado a usarlo unicamente en la computadora para la cual compraste esa licencia lo cual es una gran limitante.
Por otra parte existe la posibilidad de una tercera opción: CONTAPORTABLE ya que es portable lo puedes mover de computadora y usar en varias computadoras y por varios usuarios sin tener que pagar por cada uno de ellos, los datos son tuyos por que están en tu computadora y una vez que lo adquieres la licencia es tuya de por vida.
martes, agosto 6th, 2019
Puedes hacer facturas desde la opcion Ingresos>Factura:
1) Puedes seleccionar el tipo de documento a emitir, desde la sección «Tipos de Documento» luego presionas el botón agregar
2) Presionas el boton agregar para añadir lineas y poder escribir el concepto de la factura
3)Escribes el precio y la cantidad de articulos y servicios que deseas facturar
4) Una vez tengas listo el concepto de la factura y el precio de los servicios puedes imprimir la factura.
A continuación la factura será enviada al impresor predeterminado, esto agiliza la impresión de la factura.
Si deseas cambiar el impresor al que deseas enviar, debes realizar el procedimiento que se indica en el siguiente paso.
Si deseas poder ver antes en pantalla un vista previa de la factura debes hacer el siguiente procedimiento.
A continuación puedes ver la factura con todos sus datos completos
El sistema le dará a continuación 3 opciones :
Si escoges la vista previa esto es lo que verás
martes, agosto 6th, 2019
Puedes hacer cheques y notas de cargo en PymePro fácilmente siguiendo los siguientes pasos:
1) Debes ir al boton Archivo>Cheques en la barra de herramientas
2) Selecciona la cuenta del banco del cual desees agregar un nuevo cheque, y luego pulsa el botón agregar
3) También puedes escoger entre generar un cheque o una nota de cargo, si escoges hacer un cheque, el sistema automáticamente seleccionará el correlativo que sigue en la chequera activa, si seleccionas nota de cargo el sistema suma uno al correlativo de la última nota de cargo realizada.
4) En la pantalla del cheque puedes establecer a nombre de quién será emitido el cheque, una breve descripción sobre que es lo que estas pagando y otros campos importantes.
5) Debes agregar documentos al cheque para poder establecer el monto del mismo, no puedes crear un cheque si primero no tienes una orden de gasto o un documento válido que pagar.
Para agregar un documento debes pulsar el botón documentos.
6)Puedes agregar tantos documentos como desees pagar simplemente escribiendo el número de documento en la casilla «No Doc», automáticamente el sistema buscará ese documento, obtendrá el monto y los datos generales y los pondrá en el cheque.
Cada nuevo documento que agregas al cheque suma al valor del mismo, no puedes agregar valores a un cheque directamente.
7) Una vez agregado los todos los documentos que desees pagar en el cheque, puedes imprimir el voucher o bien imprimir el cheque mismo pulsando los botones que te muestro a continuación:
8) Puedes imprimir el cheque directamente en el formato del banco, si necesidad de usas un cheque voucher.
9) El Voucher del cheque te da toda la información general del cheque que has creado, puede imprmir el voucher como un respaldo en papel ya que el cheque se entregará al destinatario de los fondos.
Una vez hecho el cheque e impreso, estará incluído en los movimientos de la cuenta bancaria seleccionada.
Este tutorial te explica como realizar cheques y notas de cargo si lo que deseas es saber como realizar remesas y notas de abono visita este tutorial
martes, agosto 6th, 2019
Cada vez que realices una compra al crédito o que necesites provisionar un gasto debes realizar un quedan, el quedan es el documento por defecto para registrar cuentas por cobrar, por lo que al momento de ingresar un quedan estas alimentando también las cuentas por pagar
1) Identifica el boton de quedans dentro de la pestaña del menu Archivos
2) Aparece la ventana con el listado de quedan emitidos por cada proveedor, puedes agregar uno nuevo pulsando el botón agregar
3) Pantalla de quedan: en esta pantalla puedes configurar el proveedor la fecha de vencimiento el depto, número de días para que el quedan venza asi cmo agregar documentos para incluirlos en el quedan y asi provisionarlos
4) Escribir el número de documento que deseas pagar, recuerda que puedes pagar documentos que no hayas incluído en quedans anteriores o en cheques
5) Fijate como los el total del quedan se forma a partir de los documentos que incluyes en el quedan
6) Puedes imprimir el quedan una vez agregues los documentos que deseas provisionar.
7) Imprimir el quedan
Una vez realizado el quedan, todos los documentos que incluyas en él serán puestos en las cuentas por pagar, y provisionados los gastos para ser pagados en el futuro a traves de un cheque.
martes, agosto 6th, 2019
1) Los costos de venta deben calcularse cada mes una vez todos los movimientos del inventario esten realizados.
2) Seleccionar reportes de inventario costeados
3) Seleccionar salidas
4) Una vez ahi debes configurar la fecha y marcar todos los codigos, luego recalcular los costos, al finalizar le das imprimir.
5) Antes de imprimir debes calcular los costos, recuerda calcular usando costo promedio 3
6) Una vez calculado los costos debes imprimir el reporte
7) Resultado de la impresion
viernes, julio 19th, 2019
Cuando la empresa factura generas un ingreso, este ingreso o venta, tarde o temprano se convierte en una entrada de dinero, cuando la factura es cobrada, si este es el caso tienes que hacer lo siguiente:
Las remesas y notas de abono son los ingresos que recibe la empresa por la ventas con facturas y otros ingresos que percibe.
para realizar la remesa debes ir a la ficha de Archivos>Depositos
Al clickear en el boton aparece la pantalla con el listado de bancos, cuentas bancarias, remesas y notas de abono disponibles en el sistema
Para agregar un deposito debes hacer click en el botón agregar
Recuerda que debes seleccionar que tipo de documento quieres realizar, si nota de abono o remesa
Al hacer click en agregar aparece la pantalla de remesa en donde puedes ir agregando las facturas que deseas cobrar.
La remesa sumará el valor de todas las facturas que incluyas y ese sera el valor del depósito.
Para agregar facturas lo puedes hacer desde el boton agregar en la remesa
Puedes agregar otros documentos a la remesa tal y como lo hiciste con la factura, simplemente debes incluir el numero completo en la casilla de documento
Puedes abonar una factura parcialmente al cambiar el monto que aplica a esta remesa, por ejemplo si un cliente te paga el 50% de la factura, simplemente cambia el valor en la columna Abono del área de facturas
viernes, julio 19th, 2019
Pasa que necesitas registras un ingreso en tu empresa que no tiene como origen la emisión de una factura, como lo puede ser :
Si este es el caso debes realizar un documento de otros ingresos, a continuación te explico como realizarlo:
Primero debes dirigirte a la ficha INGRESOS y al boton OTROS INGRESOS
Al clickear en el boton otros ingresos se despliega el listado de todas los documentos de este tipo realizados, si es primera vez que lo haces esta pantalla estará vacía
Click en agregar
Al hacer click en nuevo el sistema despliega la pantalla de otros ingresos en la cual puedes rellenar la informacion básica, incluidos los tipos de ingreso, el sistema permite establecer los tipos de ingreso bajo los cuales se recibiran fondos en la empresa, para ver donde se encuentra esta opcion ver imagen 5
Una vez guardes el documento quedará listo para ser incorporado en una remesa en un cheque o en cualquier documento de pago.
Puedes establecer los tipos de ingresos que necesites en el botón tipos de ingreso a continuación
El documento «Otros Ingresos » te permite incluirlo como respaldo de los siguientes documentos:
Cheques y Notas de Cargo
lunes, enero 29th, 2018
Pymepro (software de facturación) posee un potente gestor de correlativos de documentos. Como bien sabes, cada cierto tiempo es necesario emitir nueva papelería de ventas, lo cual lleva a que solicites en el Ministerio de Hacienda una NUEVA AUTORIZACIÓN DE CORRELATIVOS, en esta pones la numeración que solicitas y los datos de la imprenta autorizada que te hará el trabajo de imprimir los documentos.
martes, julio 11th, 2017
Paso 1) Seleccionar el Idioma y click en Aceptar
Instalación PymePro
jueves, diciembre 8th, 2016
A medida avances con el inventario, vas a necesitar realizar el costeo del inventario, a fin de conocer el valor de todos los productos que tienes en existencia ó saber el costo de lo vendido o bien obtener estadísticas de los productos que vendes, y establecer las utilidades de los productos que vendes; este proceso se realiza fácilmente a través del menú Consultas>Actualizar Costo.